Восстановление банковской активности в ОАЭ

Финансовые показатели ведущих банков ОАЭ отражают восстановление экономической активности, результатом чего является рост активов, рентабельности и улучшение качества активов банков.

Экономический рост снова начал набирать обороты ввиду повышения цен на нефть и увеличения объёмов производства, а также увеличения государственных расходов в Абу-Даби и в сфере инфраструктуры в рамках подготовки к всемирной выставке Dubai Expo 2020. Поэтому сейчас банки отмечают возобновление спроса на кредиты среди корпоративных клиентов, правительственных органов и государственных учреждений, хотя при этом существенного роста кредитования физических лиц не наблюдается. Большинство банков ОАЭ сообщили о значительном росте рентабельности, вызванном повышением доходности кредитов ввиду поднятия кредитной ставки и снижения стоимости риска. Этому также способствует улучшение качества активов и уровня ассигнования после внедрения международных стандартов МСФО (IFRS) 9.

Банк Emirates NBD сообщил о том, что его чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года составила 7,65 млрд дирхамов, а это на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В третьем квартале чистая прибыль банка составила 2,63 млрд дирхамов, что на 16% больше по сравнению с 2,27 млрд дирхамов, полученными в третьем квартале 2017 года. Рост чистой прибыли стал результатом роста активов, увеличения маржи прибыли и сокращения ассигнований, что помогло компенсировать рост операционных затрат. Чистый процентный доход вырос на 19% по сравнению с прошлым годом, благодаря увеличению объёмов кредитования и маржи прибыли. По словам руководства банка Emirates NBD, их банк в течение первых 9 месяцев года продемонстрировал уверенный рост чистой прибыли, что обеспечивалось за счёт более высокого чистого процентного дохода, в сочетании с растущим кредитованием и повышением маржи прибыли.

Прибыль Исламского банка Дубая (Dubai Islamic Bank) за первые 9 месяцев 2018 года составила 3,7 млрд дирхамов, что на 12,1% больше, чем 3,3 млрд дирхамов, полученные за аналогичный период 2017 года. В третьем квартале текущего года чистая прибыль банка составила 1,26 млрд дирхамов, что говорит о её 9,5%-ном росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда чистая прибыль составила 1,15 млрд дирхамов. Как отмечает руководство Исламского банка, банк постоянно демонстрирует свою способность быстро реагировать на изменения экономической среды, что способствует хорошему росту рентабельности, который по сравнению с прошлым годом составил 12%. При этом чистая прибыль за первые 9 месяцев года перешагнула отметку в 1 млрд долларов США.

Общие оптимистичные настроения

В контексте роста государственных расходов банки Абу-Даби отмечают восстановление рентабельности и улучшения качества активов. В третьем квартале показатели активности Первого банка Абу-Даби (First Abu Dhabi Bank) превысили ожидания аналитиков. Его чистая прибыль в третьем квартале 2018 выросла на 16% и составила 3,02 млрд дирхамов. А чистая прибыль за первые 9 месяцев текущего года оценивается в 9,08 млрд дирхамов, а это на 12% больше, чем в прошлом году. Коммерческий банк Абу-Даби сообщил о 5%-ном росте прибыли в третьем квартале 2018 года по сравнению с прошлым годом, при этом чистый процентный доход вырос, а расходы на обесценивание активов снизились. В третьем квартале прибыль банка составила 1,15 млрд дирхамов, а прибыль за девять месяцев оценивается в 3,48 млрд дирхамов, что говорит о 9%-ном росте по сравнению с прошлым годом.

Аналитики говорят о большом потенциале банковского сектора ОАЭ, при этом прогнозируется значительное восстановление экономической активности. Международный валютный фонд в своем новом прогнозе повысил ожидания касательно роста ВВП. Если ранее прогнозировалось, что его рост составит 2% и 3% в 2018 и 2019 годах соответственно, то сейчас ожидается, что рост ВВП в 2018 году составит 2,9%, а в 2019 – 3,7%. Улучшение макроэкономической ситуации положительно отразилось на показателях банковского сектора.

Тем не менее по мнению экспертов, банковский сектор ОАЭ переполнен. Хотя увеличение чистой процентной маржи не такое значительное, как в Саудовской Аравии, потому что банки укрепили такие коэффициенты ликвидности, как LCR (коэффициент краткосрочной ликвидности) и NSFR (коэффициент чистого стабильного финансирования). Аналитики считают, что консолидация банков, которая наблюдается в Абу-Даби – это хорошая инициатива, при этом 10% активов остаются у Коммерческого банка Абу-Даби (Abu Dhabi Commercial Bank) и 2,5% у банка Юнион Нэшнл (Union National Bank). Эксперты продолжают склонять руководство Коммерческого банка к принятию решения о слиянии, поскольку, на их взгляд, консолидация принесёт значительные преимущества, при этом негативные последствия будут минимальными, если сделка не увенчается успехом.

Общий рост рентабельности и более оптимистичные прогнозы отразились на показателях большинства банков. Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года Коммерческого банка Дубая (Commercial Bankof Dubai) составила 843 млн дирхамов, а это на 26,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В третьем квартале текущего года чистая прибыль банка составила 282,29 млн дирхамов, что на 15% меньше, чем в третьем квартале 2017 года. В то же время в третьем квартале отмечается 7%-ный рост чистой прибыли банка Юнион Нэшнл и 7%-ное снижение его чистой прибыли до 1,28 млрд дирхамов за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.